太极实业推出重组预案 近23亿元并购十一科技

  太极实业日前公告称，公司拟以4.61元/股分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行49292.23万股购买其持有的信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(下称，十一科技)81.74%股权，其中无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达持有十一科技的股权比例分别为60.39%、12.35%、5%及4%。本次交易标的的预估值为22.72亿元。

  同时，太极实业拟5元/股向十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发非公开发行不超4.2亿股募集配套资金，用于投资、建设、运营、收购光伏电站以及补充流动资金等方面。募集配套资金总额不超过21亿元，不高于本次拟购买资产交易价格的100%。

  本次交易完成后，在不考虑配套募资的情况下，无锡产业集团预计将直接持有公司44.31%的股份，无锡产业集团仍为公司控股股东，无锡市国资委仍为公司实际控制人。

  太极实业主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务，近年来受到多种外部环境因素尤其是化纤行业前景较为低迷的影响，公司的业绩有所下滑，2012至2014年，净利润分别为5064.15万元、1245.68万元以及1419.38万元。在此背景下，太极实业启动了本次重组。

  据悉，十一科技是一家专业从事工程咨询、工程设计和工程总承包业务的大型工程技术服务公司，同时利用自身在光伏行业工程技术服务的经验优势从事光伏电站的投资和运营业务。据预案，2013年和2014年，十一科技的营业收入分别为36.57亿元和49.39亿元，净利润则为1.12亿元和2.1亿元。公司表示，通过本次重组，目标公司十一科技将成为公司控股子公司，公司将由此成为电子信息、生物工程和新能源行业工程设计及总承包行业的企业。